Mitä Revial synkronoi Salesforcen kanssa
Salesforce-ylläpitäjällesi ja sille, joka arvioi integraation tietojen käyttöoikeudet — jokainen Salesforce-kenttä, jonka Revial lukee, kaikki mitä se kirjoittaa takaisin ja tunnetut puutteet.
Tällä sivulla luetellaan kenttä kentältä, mitä Revial lukee Salesforcesta ja mitä se kirjoittaa takaisin. Yhdistämisestä ja käyttöoikeuksista kerrotaan sivulla Yhdistetään Revial Salesforceen. Koodimuotoiset nimet ovat Salesforcen API-nimiä.
Kaikki tapahtuu yhteyden valtuuttaneen Salesforce-käyttäjän oikeuksin, joten käyttäjän profiili, käyttöoikeusjoukot, jakosäännöt ja kenttätason suojaus määräävät, mitä Revial voi nähdä ja muuttaa.
1. Miten synkronointi toimii
- Synkronointi käynnistyy heti yhdistämisen jälkeen ja ajetaan sen jälkeen noin tunnin välein. Ensimmäinen lukee kaiken, seuraavat vain tietueet, joiden
LastModifiedDateon uudempi. - Täydessä synkronoinnissa myyntimahdollisuudet rajataan avoimiin sekä viimeisten 12 kuukauden aikana muokattuihin.
- Jokaista objektia luetaan enintään 50 000 tietuetta synkronointia kohden.
- Jos kenttätason suojaus piilottaa kentän, jota Revial pyytää, Revial jättää kentän pois ja jatkaa. Jos käyttäjä ei voi lukea Event-, Task- tai EmailMessage-objektia lainkaan, objekti ohitetaan ja yhteys merkitään uudelleenvaltuutusta vaativaksi.
- Revial tallentaa jokaisen tietueen sellaisenaan alla mäpättyjen kenttien rinnalle.
- Yhteyden katkaiseminen poistaa Revialin synkronoiman kopion Salesforce-datastasi.
2. Asiakkaat (Account)
| Revialissa | Salesforce-kenttä |
|---|---|
| Nimi | Name |
| Verkkosivu, puhelin, toimiala | Website, Phone, Industry |
| Henkilöstömäärä, vuosiliikevaihto | NumberOfEmployees, AnnualRevenue |
| Kuvaus | Description |
| Laskutusosoite | BillingStreet, BillingCity, BillingState, BillingPostalCode, BillingCountry |
| Luotu / muokattu | CreatedDate, LastModifiedDate |
3. Kontaktit
| Revialissa | Salesforce-kenttä |
|---|---|
| Etu-, suku- ja koko nimi | FirstName, LastName |
| Sähköposti | Email |
| Työ- ja matkapuhelin | Phone, MobilePhone |
| Titteli, osasto | Title, Department |
| Postiosoite | MailingStreet, MailingCity, MailingState, MailingPostalCode, MailingCountry |
| Asiakas | AccountId |
| Viimeisin aktiviteetti | LastActivityDate |
4. Liidit
Vain konvertoimattomat liidit (IsConverted = false).
| Revialissa | Salesforce-kenttä |
|---|---|
| Nimi, sähköposti, puhelimet | FirstName, LastName, Email, Phone, MobilePhone |
| Yritys, titteli | Company, Title |
| Kuvaus, lähde | Description, LeadSource |
| Tila | Status, ryhmiteltynä avoimiin / kvalifioituihin / hylättyihin |
5. Myyntimahdollisuudet (Opportunity)
| Revialissa | Salesforce-kenttä |
|---|---|
| Diilin nimi | Name |
| Arvo | Amount |
| Vaihe | StageName, verrattuna myyntimahdollisuuksiesi vaiheisiin |
| Tila (avoin / voitettu / hävitty) | IsClosed, IsWon |
| Voiton todennäköisyys | Probability |
| Arvioitu sulkemispäivä | CloseDate |
| Toteutunut sulkemispäivä | CloseDate, kun diili on suljettu |
| Vaiheeseen siirtyminen | LastStageChangeDate |
| Viimeisin aktiviteetti | LastActivityDate |
| Asiakas | AccountId |
| Kontaktit ja ensisijainen kontakti | OpportunityContactRole — ContactId, IsPrimary |
Revial lukee myös aktiiviset OpportunityStage-tietueesi (MasterLabel, SortOrder, IsClosed, IsWon). Vaihehistoriaa ei lueta Salesforcesta — Revial kirjaa synkronointien välillä havaitsemansa vaihemuutokset itse.
6. Aktiviteetit, sähköpostit ja muistiinpanot
| Objekti | Mitä Revial lukee |
|---|---|
| Event | Subject, Description, StartDateTime, kesto, Location, WhoId (kontakti), WhatId (myyntimahdollisuus) |
| Task (ei sähköpostitehtäviä) | Subject, Description, ActivityDate, puhelun tyyppi ja kesto, Status, WhoId, WhatId, OwnerId |
| EmailMessage | Subject, TextBody — sähköpostin koko teksti, MessageDate, Incoming, Status, RelatedToId sekä sähköpostin kontaktit EmailMessageRelationin kautta |
| Note (klassinen) | Title, Body, ParentId |
Revial lukee Salesforceen EmailMessage-tietueina tallennettujen sähköpostien koko tekstin. Jos sähköpostien sisältö ei saa päätyä Revialiin, poista valtuuttavan käyttäjän lukuoikeus EmailMessage-objektiin — Revial ohittaa sen silloin.
7. Mitä Revial ei lue
- Omistajia asiakkaista, kontakteista, myyntimahdollisuuksista, liideistä tai Eventeistä (Taskin omistaja luetaan).
- Valuuttaa (
CurrencyIsoCode) eikä mukautettuja kenttiä. - Tuotteita, tiedostoja, liitteitä, Lightning-muistiinpanoja (ContentNote), Caseja tai kampanjoita.
- Tietuetyyppejä tai kenttähistoriaa.
8. Tunnetut rajoitukset lukemisessa
- Jokainen summa näytetään euroina myyntimahdollisuuden valuutasta riippumatta.
- Poistoja ei tunnisteta. Salesforcessa poistettu tietue jää Revialin kopioon, samoin liidi konvertoinnin jälkeen.
- 50 000 tietueen rajan ylittävät tietueet ohitetaan, eikä myöhempi synkronointi hae niitä.
- Kaikki myyntimahdollisuudet ovat Revialissa samassa pipelinessa; tietuetyypit ja myyntiprosessit ohitetaan.
- Hylätyt liidit voivat näkyä kvalifioituina, koska tilojen ryhmittely tunnistaa ensin sanan "qualif".
- Eventit näkyvät aina ajoitettuina, myös menneet, eikä pelkästään asiakkaaseen linkitettyä Eventiä linkitetä yritykseen Revialissa.
9. Mitä Revial kirjoittaa Salesforceen
Revial ei koskaan poista mitään Salesforcesta eikä luo asiakkaita, kontakteja, liidejä tai myyntimahdollisuuksia.
9.1 Tapaamisen yhteenveto Taskina — automaattinen
Kun tapaamisen yhteenveto on valmis, Revial luo valmiiksi merkityn Taskin:
| Taskin kenttä | Arvo |
|---|---|
Subject | "Meeting Summary – tapaamisen otsikko" |
Description | Yhteenveto pelkkänä tekstinä: muistiinpanopohjasi, linkki tapaamiseen Revialissa ja ilmoitus tekoälyn tuottamasta sisällöstä. Enintään 64 kt |
Status, Priority | Completed, Normal |
WhoId | Tunnistettu kontakti |
WhatId | Tunnistettu myyntimahdollisuus, muuten asiakas |
- Liitetään: tunnistettuun myyntimahdollisuuteen; jos sitä ei ole, asiakkaaseen; jos sitäkään ei ole, yksi Task jokaiselle tunnistetulle kontaktille. Ylläpitäjät voivat muuttaa järjestystä CRM-asetuksissa.
- Kirjoitetaan kerran tapaamista kohden, CRM-tulostekielellä, jos sellainen on asetettu.
ActivityDate- taiOwnerId-kenttää ei aseteta, joten Taskin omistaa valtuuttanut käyttäjä.
Revialin tuki voi kytkeä automaattisen kirjoittamisen pois päältä yhteyskohtaisesti. Kuka tahansa tiimin jäsen voi myös kirjoittaa yhteenvedon manuaalisesti ja muokata sitä ensin.
9.2 Mäpätyt kentät — valinnainen
Ylläpitäjät voivat mäpätä Revialin yhteenvetokenttiä ja mukautettuja poimintakenttiä kontaktien, asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien kenttiin.
- Revial päivittää vain tunnistetun tietueen.
- Kenttää, jolla on jo arvo, ei muuteta, ellei mäppäystä ole asetettu ylikirjoittamaan. Revial lukee nykyiset arvot ensin.
- Arvot muunnetaan kentän tyypin mukaan; teksti enintään 64 kt.
- Mäpätä voi minkä tahansa kentän, jota valtuuttava käyttäjä voi muokata, myös vakiokenttiä.
- Jos eräpäivitys epäonnistuu, jokaista kenttää yritetään kerran erikseen.
9.3 Käyntiraportit — organisaatiokohtainen määritys
Jos Revial on määrittänyt organisaatiollesi Visit Report -mukautetun objektin, tapaamisesta luodaan Taskin sijaan Visit Report -tietue: muistiinpanot, aihe, käyntipäivä, kontakti, asiakas, myyntimahdollisuus, poimitut valintalista- ja valintaruutuarvot sekä tarkistusta vaativa -merkintä.
Tämän jälkeen Revial päivittää tunnistetun Eventin: linkin uuteen käyntiraporttiin sekä, jos niin on määritetty, sidosryhmävalintalistan ja myyjäksi asetettavan omistajakentän — mikä voi vaihtaa Eventin omistajan. Nämä ovat ainoat kirjoitukset, joita Revial tekee muihin kuin itse luomiinsa tietueisiin.
9.4 Mitä ei kirjoiteta Salesforceen
- Uusia myyntimahdollisuuksia — diilien luonti ei ole käytettävissä Salesforcelle.
- Litterointimuistiinpanoja eikä Eventejä.
Yhdistetään Revial Salesforceen
OAuth-kirjautuminen, tuotanto- ja sandbox-ympäristöt, yhdistetyn sovelluksen hyväksyminen ja mitä tehdä, kun yhteys on estetty.
Salesforcen tekninen integraatio-opas
Salesforce-ylläpitäjille, tietoturva-arvioijille ja IT:lle — miten Revial todentaa, mitä se lukee ja kirjoittaa, tarvittavat oikeudet, API-kulutus, virhetilanteet ja auditointi.