CRM-integraation käyttöönotto
Yhdistä Revial HubSpotiin, Pipedriveen, Salesforceen, Microsoft Dynamics 365:een tai Odooseen, jotta asiakastiedot kulkevat molempiin suuntiin.
CRM-integraation avulla Revial hakee ja päivittää asiakastietoja automaattisesti CRM-järjestelmästäsi. Kun integraatio on käytössä, tapaamisiin valmistautuminen, muistiinpanot ja asiakastiedot kulkevat Revialin ja CRM:n välillä ilman käsityötä.
CRM-integraatioita hallitaan kohdassa Organisaatio → CRM-integraatiot. Uuden integraation käyttöönotto aloitetaan aina sieltä; osiossa luetellaan kaikki Revialin tukemat CRM-järjestelmät.
Vain organisaation ylläpitäjä tai omistaja voi yhdistää CRM:n, ja tilaukseesi on sisällyttävä CRM-integraatio (Medium tai Sales).
Tuetut CRM-järjestelmät
| CRM | Yhdistämistapa | Ohjeet |
|---|---|---|
| HubSpot | Kirjautuminen HubSpotiin (OAuth) | Yhdistäminen · Data · Tekninen opas |
| Pipedrive | Kirjautuminen Pipedriveen (OAuth) | Yhdistäminen · Data · Tekninen opas |
| Salesforce | Kirjautuminen Salesforceen (OAuth) | Yhdistäminen · Data · Tekninen opas |
| Microsoft Dynamics 365 | Microsoft-kirjautuminen tai Entra-sovellusrekisteröinti | Yhdistäminen · Data · Tekninen opas |
| Odoo | Instanssin URL, tietokanta, käyttäjätunnus ja API-avain | Yhdistäminen · Data · Tekninen opas |
Jos organisaatiosi CRM:ää ei ole listalla, ota yhteyttä Revialin tukeen osoitteessa support@revial.ai — kehitämme uusia integraatioita asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Yhdistä CRM
Valitse CRM kohdassa Organisaatio → CRM-integraatiot ja seuraa sen yhdistämisohjetta yllä. Heti kun yhteys on muodostettu, Revial käynnistää ensimmäisen synkronoinnin taustalla; sen jälkeen synkronointi ajetaan noin tunnin välein.
Integraatio tehdään kerran organisaatiolle, minkä jälkeen se on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä.
Useampi CRM. Organisaatio voi yhdistää samanaikaisesti useita eri CRM-järjestelmiä, mutta kutakin vain yhden kerran. Poikkeus on Odoo: sen voi yhdistää vain, kun mitään muuta CRM:ää ei ole yhdistetty.
Käytä integraatiokäyttäjää
Integraatio toimii aina yhden CRM-käyttäjän oikeuksin ja näkee ja muuttaa vain sen, mitä kyseinen käyttäjä saa. Monet organisaatiot käyttävät tähän erillistä integraatiokäyttäjää, mikä helpottaa käyttöoikeuksien hallintaa ja tekee integraatiosta riippumattoman yksittäisten henkilöiden tunnuksista. Pienemmissä organisaatioissa integraatio tehdään usein myyntijohtajan tunnuksilla.
Yhteyden katkaiseminen
Organisaatio → CRM-integraatiot → Katkaise yhteys pysäyttää synkronoinnin ja poistaa taustalla Revialin synkronoiman kopion kyseisen CRM:n datasta sekä tallennetut tunnistetiedot. CRM:stä itsestään ei poisteta mitään, eikä Revial peruuta käyttöoikeuttaan siellä — jos haluat päättää käyttöoikeuden CRM:ssä, poista Revialin sovellus tai avain myös CRM:n puolelta. Jokainen yhdistämisohje kertoo, miten.