Yhdistetään Revial HubSpotiin
HubSpot CRM- ja HubSpot Calls -sovellusten yhdistäminen, puheluiden omistajien yhdistäminen käyttäjiin ja mitä tehdä, kun yhteys epäonnistuu.
Revial yhdistyy HubSpotiin kahden erillisen sovelluksen kautta, ja kumpikin yhdistetään erikseen:
| Sovellus | Mitä se tekee | Missä se yhdistetään |
|---|---|---|
| HubSpot CRM | Synkronoi yritykset, kontaktit, diilit ja aktiviteetit; kirjoittaa tapaamisten yhteenvedot takaisin | Organisaatio → CRM-integraatiot |
| HubSpot-puhelut | Muuttaa HubSpotiin kirjatut puhelut analysoiduiksi Revial-tapaamisiksi | Organisaatio → Puhelut |
Puhelusovellusta tarvitaan vain, jos haluat puheluanalyysin.
Jokainen luettava ja kirjoitettava kenttä löytyy sivulta Mitä Revial synkronoi HubSpotin kanssa. Tunnisteista, API-kulutuksesta ja virhetilanteista kerrotaan HubSpotin teknisessä integraatio-oppaassa.
Vaatimukset
- Revial-rooli: Ylläpitäjä tai Omistaja organisaatiossasi.
- Revial-tilaus: CRM-integraation sisältävä tilaus (Medium tai Sales).
- HubSpot-käyttäjä: tili, joka asentaa sovelluksen. Revial näkee sen, minkä tämä käyttäjä näkee. Suosittelemme erillistä integraatiokäyttäjää, jotta yhteys säilyy henkilöstömuutoksissa. HubSpot-tilisi voi rajoittaa, kuka saa asentaa sovelluksia.
Yhdistä HubSpot CRM -sovellus
- Siirry Revialissa kohtaan Organisaatio → CRM-integraatiot.
- Napsauta HubSpot-kortissa Yhdistä HubSpotiin.
- Kirjaudu HubSpotiin, valitse yhdistettävä tili (portaali), tarkista pyydetty käyttöoikeus ja hyväksy.
- Palaat Revialiin ilmoituksella "CRM yhdistetty onnistuneesti". Kortissa näkyy Yhdistetty, HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoite sekä painikkeet Synkronoi nyt ja Katkaise yhteys.
Ennen tallennusta Revial tarkistaa tunnisteen HubSpotilta ja tallentaa portaalin tunnuksen ja asentavan käyttäjän. Ensimmäinen synkronointi käynnistyy automaattisesti; sen jälkeen Revial synkronoi noin tunnin välein, kun Automaattinen synkronointi on päällä kohdassa Organisaatio → CRM-asetukset.
Organisaatiolla voi olla vain yksi HubSpot CRM -yhteys. Muita CRM-järjestelmiä voi yhdistää sen rinnalle.
Yhdistä HubSpot-puhelut
- Siirry Revialissa kohtaan Organisaatio → Puhelut.
- Napsauta HubSpot-puhelut-kortissa ("Analysoi HubSpotiin kirjatut puhelut.") Yhdistä.
- Kirjaudu HubSpotiin, valitse portaali ja hyväksy.
- Palaat Revialiin ilmoituksella "HubSpot-puhelut yhdistetty". Kortissa näkyy Yhdistetty · portaali ja portaalisi tunnus.
HubSpot-portaalin voi yhdistää vain yhden Revial-organisaation puhelusovellukseen.
Yhdistä puheluiden omistajat Revial-käyttäjiin
Puhelut analysoidaan vain niille HubSpot-omistajille, jotka on yhdistetty Revial-käyttäjään. Yhdistämisen jälkeen Käyttäjien yhdistäminen -lista näyttää portaalisi kaikki aktiiviset omistajat.
- Revial ehdottaa tiimin jäsentä, jonka sähköpostiosoite vastaa omistajan osoitetta — merkintä "(suggested)".
- Valitse käyttäjä, jonka nimissä omistajan puhelut analysoidaan, tai Älä analysoi sulkeaksesi omistajan pois.
- Ei yhdistetty -merkityt omistajat ohitetaan: "Tämän käyttäjän puheluita ei analysoida."
Vain organisaation ylläpitäjät ja omistajat voivat muuttaa yhdistämisiä, ja valitun käyttäjän on oltava organisaatiosi aktiivinen jäsen.
Yhteyksien hallinta
Synkronointi (CRM-sovellus) — Synkronoi nyt käynnistää synkronoinnin; CRM-asetusten Automaattinen synkronointi kytkee tunnin välein tapahtuvan synkronoinnin päälle tai pois. Kun se on pois päältä, tapaamisten yhteenvetoja ei myöskään kirjoiteta automaattisesti.
CRM-sovelluksen yhteyden katkaiseminen — napsauta HubSpot-kortissa Katkaise yhteys ja vahvista. Revial pysäyttää synkronoinnin ja poistaa taustalla synkronoidun kopion HubSpot-datastasi, tallennetut tunnisteet ja kenttien mäppäykset. Revialin jo kirjoittamat muistiinpanot ja diilit jäävät HubSpotiin.
CRM-sovelluksen yhteyden katkaiseminen Revialissa ei peruuta sen käyttöoikeutta HubSpotissa. Päätä käyttöoikeus poistamalla Revial HubSpot-tilisi asetusten kohdasta Connected apps.
Puhelusovelluksen yhteyden katkaiseminen — napsauta HubSpot-puhelut-kortissa Katkaise yhteys. Revial peruuttaa tunnisteen HubSpotissa, poistaa omistajien yhdistämiset ja lopettaa uusien puheluiden analysoinnin. Jo luodut tapaamiset jäävät Revialiin.
Uudelleen yhdistäminen — jos yhteydessä näkyy virhe, käytä painiketta Yhdistä uudelleen (puhelut) tai yhdistä uudelleen (CRM).
Vianmääritys
| Viesti | Mitä tehdä |
|---|---|
| "Yhdistäminen peruutettu" | Käyttöoikeus hylättiin HubSpotissa — yhdistä uudelleen ja hyväksy |
| "Failed to authenticate with HubSpot" / "Failed to validate HubSpot access" | Kirjautuminen keskeytyi tai tunnisteen tarkistus epäonnistui — yritä uudelleen |
| "Invalid or expired state" | Kirjautumiseen kului yli viisi minuuttia — aloita alusta |
| "Team already has an active HubSpot connection. Disconnect it first." | HubSpot CRM -yhteys on jo olemassa |
| "Team already has an active HubSpot call connection. Disconnect it first." | HubSpot-puheluyhteys on jo olemassa |
| "You must be a team admin or owner to connect a CRM" | Pyydä Revialin ylläpitäjää tai omistajaa yhdistämään |
| "CRM integration is not available on your current plan…" | Tilaukseesi ei sisälly CRM-integraatiota |
| "HubSpot-puheluiden yhdistäminen epäonnistui" | Puheluyhteys epäonnistui — usein siksi, että portaali on jo yhdistetty toisen Revial-organisaation puhelusovellukseen. Ota yhteyttä tukeen, jos virhe toistuu |
| "HubSpot-käyttäjien lataus epäonnistui" | Revial ei voinut listata omistajia — napsauta Yritä uudelleen; yhdistä uudelleen, jos kortissa näkyy virhe |
| Ilmoitus "CRM: Authentication expired" | CRM-sovellus poistettiin tai sen käyttöoikeus peruutettiin — yhdistä uudelleen |
| Puheluita ei analysoida | Puhelun omistajaa ei ole yhdistetty, puhelulla ei ole omistajaa tai tallenne ei ole vielä saatavilla |
Pikaopas
- CRM: Organisaatio → CRM-integraatiot → HubSpot → Yhdistä HubSpotiin → kirjaudu ja hyväksy.
- Puhelut (valinnainen): Organisaatio → Puhelut → HubSpot-puhelut → Yhdistä → kirjaudu ja hyväksy.
- Yhdistä jokainen HubSpot-omistaja, jonka puhelut analysoidaan, Revial-käyttäjään.
Mukautetut poimintakentät
Määritä mukautetut poimintakentät tapaamisten tiedoille.
Mitä Revial synkronoi HubSpotin kanssa
HubSpot-ylläpitäjällesi ja sille, joka arvioi integraation tietojen käyttöoikeudet — jokainen HubSpot-kenttä, jonka Revial lukee, kaikki mitä se kirjoittaa takaisin ja mitä jätetään tarkoituksella pois.