Yhdistetään Revial Odooseen
Odoo-API-avaimen luominen, Odoo-instanssin yhdistäminen Revialiin ja mitä tehdä, kun yhteys epäonnistuu.
Revial yhdistyy Odooseen yhden Odoo-käyttäjän API-avaimella. Odooseen ei asenneta sovellusta. Revial toimii kyseisenä käyttäjänä, joten käyttäjän käyttöoikeudet ja tietuesäännöt määräävät, mitä Revial voi nähdä ja muuttaa.
Jokainen luettava ja kirjoitettava kenttä löytyy sivulta Mitä Revial synkronoi Odoon kanssa. Todennusmallista, API-kulutuksesta ja virhetilanteista kerrotaan Odoon teknisessä integraatio-oppaassa.
Yleiskatsaus
- Tapaamisbriiffit — rikastettuna Odoo CRM:n myyntimahdollisuus-, kontakti- ja yritystiedoilla.
- Tapaamisten yhteenvedot — kirjataan automaattisesti sisäisenä muistiinpanona tunnistetun myyntimahdollisuuden, kontaktin tai yrityksen keskusteluun (chatter).
- Kontaktien ja yritysten tunnistus — tapaamisen osallistujat linkitetään Odoon kumppaneihin.
Revial synkronoi yritykset ja kontaktit (kumppanit), myyntimahdollisuudet ja keskusteluviestit. Liidejä (kvalifioimattomat crm.lead-tietueet), aktiviteetteja ja kalenteritapahtumia ei synkronoida.
Vaatimukset
- Revial-rooli: Ylläpitäjä tai Omistaja organisaatiossasi.
- Revial-tilaus: CRM-integraation sisältävä tilaus (Medium tai Sales).
- Odoo: versio 16, 17, 18 tai 19, joka on tavoitettavissa internetistä julkisella HTTPS-osoitteella. Yksityisissä tai sisäisissä verkoissa olevia instansseja ei voi yhdistää.
- Odoo-käyttäjä: jolla on pääsy CRM-sovellukseen (esimerkiksi CRM User -rooli) ja kontakteihin. Suosittelemme erillistä integraatiokäyttäjää.
- Muuta CRM:ää ei ole yhdistetty Revialissa — Odoon voi yhdistää vain yksinään.
Vaihe 1 — Luo API-avain Odoossa
- Kirjaudu Odooseen käyttäjänä, jota integraation on tarkoitus käyttää.
- Avaa Preferences → Account Security ja valitse New API Key.
- Anna nimi, kuten "Revial", vahvista salasanasi ja kopioi avain.
Vaihe 2 — Yhdistä Revialissa
- Siirry Revialissa kohtaan Organisaatio → CRM-integraatiot ja etsi Odoo-kortti.
- Täytä kaikki neljä kenttää:
- Instanssin URL — esimerkiksi
https://yourcompany.odoo.com - Tietokannan nimi — Odoo-tietokantasi
- Kirjautuminen (sähköposti) — Odoo-käyttäjän kirjautumistunnus
- API-avain — vaiheen 1 avain
- Instanssin URL — esimerkiksi
- Napsauta Yhdistä Odoo.
Revial tarkistaa osoitteen ja kirjautuu Odooseen näillä tiedoilla ennen tallennusta. API-avain tallennetaan salattuna.
Käytä aina https://-osoitetta. Revial hyväksyy http://-osoitteen, mutta API-avain kulkisi silloin salaamattomana.
Vaihe 3 — Tarkista yhteys
Näet ilmoituksen yhteyden onnistumisesta, ja kortissa on Yhdistetty-merkki ja instanssisi URL-osoite. Ensimmäinen synkronointi käynnistyy automaattisesti; sen jälkeen Revial synkronoi noin tunnin välein, kun Automaattinen synkronointi on päällä kohdassa Organisaatio → CRM-asetukset.
Yhteyden hallinta
Avaimen tai käyttäjän vaihtaminen — yhdistä uudelleen uusilla tiedoilla. Revial korvaa tallennetut tunnistetiedot ja tekee täyden synkronoinnin.
Yhteyden katkaiseminen — napsauta Odoo-kortissa Katkaise yhteys ja vahvista. Revial pysäyttää synkronoinnin ja poistaa taustalla synkronoidun kopion Odoo-datastasi, tallennetun API-avaimen ja kenttien mäppäykset. Revialin jo kirjaamat muistiinpanot jäävät Odooseen.
Yhteyden katkaiseminen Revialissa ei poista API-avainta Odoosta. Päätä käyttöoikeus poistamalla avain Odoossa kohdassa Preferences → Account Security.
Vianmääritys
| Viesti | Mitä tehdä |
|---|---|
| "Could not authenticate with Odoo. Check the database name, login, and API key." | Tarkista kaikki kolme; tietokannan nimen on vastattava täsmälleen |
| "Could not reach the Odoo instance. Check the URL and try again." | Tarkista, että osoite on oikein ja tavoitettavissa internetistä |
| "That Odoo instance URL is not allowed." | Osoite osoittaa yksityiseen tai sisäiseen verkkoon — käytä julkista osoitetta |
| "instance_url must be a valid URL" | Syötä koko osoite, esimerkiksi https://yourcompany.odoo.com |
| "Team already has an active CRM connection. Disconnect it first." | Katkaise muun CRM:n yhteys ensin — Odoota ei voi yhdistää toisen CRM:n rinnalle |
| "You must be a team admin or owner to connect a CRM" | Pyydä Revialin ylläpitäjää tai omistajaa yhdistämään |
| "Failed to connect to Odoo" | Yritä uudelleen; ota yhteyttä tukeen, jos virhe toistuu |
| Data lakkasi päivittymästä | API-avain on ehkä poistettu tai käyttäjä poistettu käytöstä — Revial ei tällä hetkellä ilmoita tästä. Yhdistä uudelleen uudella avaimella |
Pikaopas
- Odoo → Preferences → Account Security → New API Key; kopioi avain.
- Revial → Organisaatio → CRM-integraatiot → Odoo.
- Syötä instanssin URL, tietokannan nimi, kirjautumistunnus ja API-avain; napsauta Yhdistä Odoo.
- Tarkista, että kortissa lukee Yhdistetty. Ensimmäinen synkronointi käynnistyy automaattisesti.
Dynamics 365:n tekninen integraatio-opas
Dynamics- ja Entra-ylläpitäjille, tietoturva-arvioijille ja IT:lle — molemmat todennustavat, tarvittavat Dataverse-oikeudet, API-kulutus, virhetilanteet ja auditointi.
Mitä Revial synkronoi Odoon kanssa
Odoo-ylläpitäjällesi ja sille, joka arvioi integraation tietojen käyttöoikeudet — jokainen Odoo-kenttä, jonka Revial lukee, kaikki mitä se kirjoittaa takaisin ja tunnetut puutteet.