Tapaamisbriiffaukset
Mitä briiffaus sisältää, mistä sen tiedot tulevat, milloin Revial valmistelee sellaisen automaattisesti ja miten voit luoda tai korjata sellaisen itse.
Briiffaus on yhden sivun valmistautumismateriaali tulevaa asiakastapaamista varten. Se kerää yhteen tiedot yrityksestä, aiemmat tapahtumat ja mahdolliset kysymykset ja odotukset – jotta voit mennä tapaamiseen valmistautuneena ilman, että sinun tarvitsee tehdä tutkimustyötä itse.
Briiffaukset sisältyvät Pro-pakettiin ja sitä ylempiin. Katso Paketit.
Mitä briiffaus sisältää
| Osio | Mitä se kertoo sinulle |
|---|---|
| Tapaamisbanneri | Kuinka monta kertaa organisaatiosi on tavannut tämän asiakkaan viimeisen 12 kuukauden aikana ja onko kyseessä uusi prospekti, olemassa oleva asiakas uudella projektilla vai uudelleenaktivoitu kontakti. |
| Yrityksen yleiskatsaus | Ensimmäisessä tapaamisessa, mikä yritys on kyseessä. Seuraavassa tapaamisessa, mikä on tilanne ja mikä on muuttunut viime kerrasta. |
| Yrityksen havainnot | 4–6 merkittävää havaintoa yrityksestä. |
| Ehdotettu lähestymistapa | Miten tämä tietty keskustelu kannattaa käydä. |
| Tärkeimmät keskustelunaiheet | 6–8 aihetta, jotka kannattaa käsitellä. |
| Mahdolliset vastaväitteet | 4–6 todennäköistä vastaväitettä, joista jokaiselle on ehdotettu vastaus. |
| Kilpailuedut | 5–7 syytä, miksi tarjoamasi sopii tälle asiakkaalle. |
| Kartoituskysymykset | 3–5 kysymystä, joista jokaiselle on perustelu, miksi se kannattaa kysyä. |
Suomalaisista yrityksistä saat myös yritystietokortin, joka sisältää rekisteritiedot.
Kysy briiffaukselta antaa sinun keskustella briiffauksen kanssa – esimerkiksi "Mikä on paras keskustelunavaus?" tai "Laadi sähköposti ennen puhelua".
Briiffaukset on luotu tekoälyn avulla. Tarkista tärkeät faktat ennen kuin luotat niihin asiakkaan edessä.
Mistä tiedot tulevat
- Julkinen verkkohaku — yrityksen verkkosivusto, uutiset ja mediajulkaisut, sen kilpailutilanne ja teknologiakokonaisuus.
- Aiemmat tapaamisesi saman asiakkaan kanssa Revialissa jopa kahden vuoden ajalta, mukaan lukien yhteenveto viimeisimmästä tapaamisesta.
- CRM-järjestelmäsi, jos se on yhdistetty — diilit, kontaktit, muistiinpanot, aktiviteetit ja diilin vaihe.
- Sähköpostisi, jos se on yhdistetty — enintään 5 viimeisintä relevanttia viestiä asiakkaan kanssa.
- Dokumentit, jotka on liitetty tapaamiseen tai linkitetty playbookiin, sekä tietopankkisi, jos suunnitelmasi sisältää sen.
- Playbookisi — sen kysymykset, äänensävy ja "älä sano" -ohjeet. Katso sisältömallit.
Asiakkuustiimin tapaamiset valmistellaan ainoastaan CRM-järjestelmäsi ja aiempien tapaamisten perusteella, ilman verkkohakua.
Milloin briiffit luodaan automaattisesti
Kun Google- tai Outlook-kalenteri on yhdistetty, Revial valmistelee briiffin jokaista tulevaa asiakastapaamista varten – oletuksena 24 tuntia ennen sen alkua.
Tapaamiselle ei luoda automaattista briiffiä, kun:
- kaikki osallistujat ovat sisäisiä (oman yrityksesi verkkotunnuksesta tai sisäisestä osoiteluettelostasi) – vaikka organisaatiosi tallentaisi sisäisiä tapaamisia
- se on peruttu, sillä ei ole muita osallistujia tai se on suljettu pois avainsanoillasi
- Revial ei pysty päättelemään, minkä yrityksen kanssa tapaaminen on
Eikö kalenteria ole yhdistetty? Kutsu muistiinpanosähköpostiosoite tapaamiseen, ja briiffi valmistellaan samalla tavalla.
Briefingien löytäminen
- Sivupalkin Briefings-osio listaa kaikki briefingit. Käytä Show only mine -suodatinta nähdäksesi vain omat tapaamisesi.
- Meetings → Upcoming -näkymässä tapaamiskortti näyttää tilan Briefing Scheduled, Generating Briefing... tai Briefing Ready.
- Tapaamissivulla on View Briefing -painike.
- Jos Briefing Email Notifications -asetus on päällä, saat sähköpostiisi linkin, kun automaattinen briefing on valmis. Tarkista roskapostikansiosi ensimmäisellä kerralla ja merkitse viesti ei-roskapostiksi.
Briefingin luominen itse
- Kalenterissa olevalle tapaamiselle: mene Meetings → Upcoming ja valitse tapaamiskortista Generate Briefing Now. Valitse ensin playbook.
- Tapaamiselle, jota ei ole kalenterissasi: valitse Home-näkymästä New Briefing ja syötä yrityksen ja CRM:n tiedot.
Itse luomasi briefingit ilmestyvät sovellukseen, kun ne ovat valmiita. Niistä ei lähetetä sähköposti-ilmoitusta.
Briefingin korjaaminen
- Väärä yritys? Valitse Väärä yritys? Kuvaile se, kerro, minkä yrityksen kanssa tapaaminen todellisuudessa on, ja tutkimus ajetaan uudelleen.
- Väärä playbook? Valitse Vaihda Playbook, valitse toinen ja sitten Vaihda & generoi uudelleen.
- Väärä suhteen vaihe? Käytä bannerissa olevaa linkkiä Arvasiko Revial väärin? Korjaa minut!.
Jos sisältö näyttää edelleen väärältä, katso ohje sisältö on väärin.
Asetukset
Löydät asetukset kohdasta Profiili → Kalenteriasetukset → Tapaamisten automaatio:
| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Ota automaatio käyttöön | Kytkee automaattiset briiffaukset (ja muistiinpanijan liittymisen) päälle tai pois. |
| Luo briiffaus | Kuinka monta tuntia ennen tapaamista briiffaus valmistellaan. |
| Briiffauksen sähköposti-ilmoitukset | Sähköposti-ilmoitus, kun automaattinen briiffaus on valmis. |
| Oletus-playbook | Playbook, jota käytetään briiffausten valmisteluun. |
| Sisällytä / Jätä pois avainsanat | Mihin tapaamisiin automaatio soveltuu otsikon tai kuvauksen perusteella. |
Organisaation ylläpitäjät asettavat oletusarvot kaikille näille kohdassa Tapaamisten automaation oletukset, ja osa niistä voidaan lukita. Kun organisaatio asettaa briiffausajan, se ohittaa sinun asetuksesi; briiffaussähköpostit lähetetään vain, jos ne ovat päällä sekä organisaation että omalla tasollasi. Katso asetusten etusijajärjestys.
Kieli. Briiffaukset kirjoitetaan profiiliasetuksesi Kieli luodulle sisällölle mukaisesti. Jos sitä ei ole asetettu, käytetään käyttöliittymäsi kieltä.
Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä support@revial.ai.